Intelligence de réunion · pour conseillers exigeants

Vos réunions, résumées.
Vos angles morts, révélés.

À partir de votre réunion Teams ou Zoom : un compte-rendu structuré prêt pour votre outil de suivi (CRM) — et l'angle mort, la tension non tranchée, la question que personne n'a posée. Rien à noter, rien à ressaisir.

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Teams & Zoom · Compte-rendu → CRM · 0 donnée conservée
klayros · rdv-client.vtt → analyse
Compte-rendu structuré
DÉCISIONOuverture assurance-vie + allocation SCPI.
ACTIONPoint de suivi calé après l'été.
HORIZONAchat immobilier évoqué à ~18 mois.
◆ Analyse décisionnelle — ce qui vous a échappé
PrioritaireÀ cadrerAligné
◷ UrgentHorizon vs liquiditéProjet immo à ~18 mois, mais orientation SCPI (peu liquides). Besoin de disponibilité non tranché.
↗ OpportunitéPrime au printemps oubliéeVersement à venir mentionné puis laissé de côté — opportunité d'arbitrage.
⚠︎ RisqueDevoir de conseilAdéquation horizon / produit non formalisée en séance — à documenter (conformité).
AlignéObjectif retraiteHorizon long cohérent avec la poche SCPI — rien à corriger.
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01 — Le vrai coût

Dans le feu du rendez-vous, des signaux passent à la trappe.

Un besoin évoqué à demi-mot, une incohérence non relevée, une question restée en suspens. Aussi bon soit-on, on ne retient pas tout — surtout enchaîné sur des RDV à la chaîne. Et un besoin mal capté, c'est une recommandation qui passe à côté, ou un point de conseil qu'on aurait dû creuser.

La relation

Un bon conseil se joue dans la relation — pas dans la prise de notes.

Vous restez pleinement avec votre client. Klayros s'occupe de la mémoire, du compte-rendu et des angles morts, pour que chaque rendez-vous serve à décider.

02 — La chaîne

De la réunion au compte-rendu — et à ce qu'on a manqué.

ÉTAPE 01

Votre réunion

Le transcript Teams ou Zoom, généré nativement pendant l'échange. Vous ne changez rien à vos habitudes.

Microsoft Teams Zoom
ÉTAPE 02

Klayros traite

Deux lectures en une : le compte-rendu structuré, puis l'analyse décisionnelle qui repère les angles morts — chacun ancré dans le verbatim.

Compte-rendu Analyse
ÉTAPE 03

Vous décidez

Le rendu part dans votre CRM au bon format ; l'analyse vous prépare le prochain RDV. L'outil éclaire, vous tranchez.

Prêt CRM Zéro ressaisie
0
donnée conservée après traitement
2
étages : compte-rendu + analyse
100%
des points ancrés dans le verbatim
≈ ½ j
d'admin récupérée / semaine (illustratif)
03 — Deux étages

Le compte-rendu que tout le monde attend. L'analyse que personne d'autre ne fait.

Base

Compte-rendu structuré

Le même schéma à chaque fois, qui mappe sur vos champs CRM.

  • Décisions actées, actions (qui / quoi / quand)
  • Points clés, risques, prochaine étape
  • Fidèle au verbatim — pas d'invention
  • Prêt à pousser dans votre CRM / outil de suivi
Premium · le différenciateur

Analyse décisionnelle

Ce que le compte-rendu seul ne voit pas.

  • Angles morts & besoins restés à moitié traités
  • Tensions non résolues, incohérences non relevées
  • Questions à creuser au prochain rendez-vous
  • Chaque point justifié par ce qui s'est réellement dit
04 — La condition non négociable

Vos données ne quittent pas le circuit.

Confiance

Conçu pour la confidentialité patrimoniale.

Contrairement à un ChatGPT personnel où l'on ne sait pas où partent les données :

  • Rien n'est conservé ni réutilisé — traitement éphémère
  • Canal contrôlé, pensé pour le RGPD
  • Aucune donnée client ne sert à entraîner quoi que ce soit
Yvan NGNIE, fondateur de Klayros
Yvan NGNIE
Ingénieur CentraleSupélec · ex-salles de marché (SG, RBC)

Outil construit main, de bout en bout. La rigueur et la confidentialité des données financières, je les connais de l'intérieur — c'est ce qui guide la conception de Klayros.

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Un mot, ou un créneau. Je vous montre le compte-rendu et l'analyse sur une réunion type — puis, si vous voulez, sur l'une des vôtres.

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